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世上一直有一个关于猫脸老太的传说。传说中一个老太太因为死后被猫从尸体上跳过而诈尸，结果变成一个不伦不类，不人不鬼有着半边猫脸的人，别人都叫她猫脸老太太。

传说中的猫脸老太太到了晚上会四处找小孩，吃他们的肉，喝他们的血。

某天，一个小城市里来了一个流浪的老太太，她没有儿女，四处为家。没有住的地方，她总是找寻偏僻地，自己搭个简陋的小棚，便算作家。她以捡垃圾为生，看上去及其可怜。

突然有一天，这个城市的小孩开始莫名其妙的每天晚上都会丢一个，报纸和电视上无时无刻不提醒市民们看好自己的孩子。

这件事情搞得人心惶惶，各种传言满天飞。有人说孩子是被人贩子抓走的，有人说孩子是被人下了蛊或是中了邪咒，更有人说孩子是被吃人的家伙叼走的，因为有丢小孩的人在自家墙上发现过从没见过的大爪印。总之，说什么的都有。

流浪老太太也听到了传言，但她觉得与她无关，依旧每天捡着垃圾废品度日。

一天夜晚，流浪老太太住在自己简陋的小棚里，她的小棚临墙而搭，旁边是有些破旧的居民楼。她向来少眠，在外睡觉总是保持着警惕，一声怪异的猫叫声引起了她的注意。

她掀开一点小棚的纸帘子，向外看去。一坨黑影在前方蹲着，似乎打算一跃而起攀上墙壁。流浪老太太纳闷了，这是什么动物竟然这么大？

又仿佛是人形，这是什么怪物啊？虽然她有些害怕，可她还是打算看到底，想弄清楚那到底是什么东西。

再又一声怪异的猫叫声之后，那东西一跃而起，窜上了墙壁，快速的跳窗进了一户人家。

流浪老太太吓了一声冷汗，想到最近发生的事情可能都与刚才那东西有关，她既兴奋又害怕。不大一会儿，那怪物叼着一个东西跳窗从墙上几步便跃到了地上。

这次那怪物落在了流浪老太太的小棚子旁，流浪老太太终于看清了那是个什么东西。它穿着一身老太太的衣服，左边脸像一个满脸褶皱的老太太，右边脸却是一只毛茸茸的黑猫的脸。

它对着流浪老太太露出一个人脸和猫脸混合着的阴森诡异笑容，抱着怀里似乎是婴儿的东西迅速消失在黑夜中。流浪老太太被吓得坐在小棚里半天缓不过神来。

天还没亮的时候，流浪老太太被一阵哭喊吵闹声惊醒，她想肯定是昨天那个猫脸老太太真偷了别人家的孩子。

她打算去把她看到的都告诉大家，虽然去告诉是一个半人半猫的怪物干的有些荒诞无稽，但她昨天确确实实是看到了。

流浪老太太把昨天看到的告诉了丢孩子的人，没想到周围人的都不相信是怪物干的，还遭到了别人的咒骂，说她和偷孩子的人是一伙的。流浪老太太没法，只好收拾东西搬离了小棚，另找住处。

流浪老太太还是四处捡垃圾废品为生，直到某天白天她看到了一个熟悉的身影，那个猫脸老太太。